Del en klientrapport
Etter at du har opprettet en klientrapport, kan du dele den med klienten din ved å sende den via e -post direkte fra huben eller ved å bruke en direkte kobling til rapporten.
- Logg på The Hub .
- Fra menyen til venstre velger du Klienter og deretter Klienterliste .
- Velg klienten du ønsker å motta rapporten.
- Rull ned til Klienterapport -delen.
- Velg Vis rapporter .
- Finn rapporten du vil dele. Den sist opprettede rapporten vises øverst på listen.
- Velg til høyre for rapportnavnet
, og velg deretter hvordan du vil dele rapporten: - E -postrapport : Send e -postrapporten direkte til kunden fra Hub. Fyll ut skjemaet og velg Send e -post for å sende rapporten.
- Kopier URL : Kopier rapportens unike URL, slik at du kan bruke din foretrukne kommunikasjonsmetode til å dele rapporten.
Mer informasjon
- Opprett en ny mal for kunderapportene dine.